Nawang Wulan, seorang perempuan desa, datang di kota Yogyakarta. Pada saat itulah ia lumuri dirinya dengan ke-bebasan, keceriaan, dan gairah layaknya sosok Dewi Nawang Wulan ketika turun ke muka bumi. Ia pun percaya bahwa Jaka Tarub yang akan dijumpainya bukanlah sosok yang akan membuatnya mengalami keterpurukan sepanjang hidupnya. Di dalam kisah ini Nawang Wulan mencoba membuktikan keyakinannya itu. Hari-hari pun berlalu dengan banyak drama. Jaka Tarub dalam legenda dan perumpamaan ternyata sama saja. Lelaki bernama Frans yang awalnya memesona pada akhirnya menjerat-jebak Nawang Wulan dengan